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　　財(cái)聯(lián)社（上海，編輯 梓隆）訊，4月1日，住建部發(fā)布的國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑與市政工程防水通用規(guī)范》（簡稱“防水新規(guī)”）開始正式實(shí)施，該規(guī)范屬于國家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)，全部條文必須強(qiáng)制執(zhí)行。據(jù)悉，這是防水行業(yè)的最強(qiáng)法規(guī)，涵蓋建筑和市政兩個大范疇，同時(shí)也是國內(nèi)首部防水強(qiáng)制規(guī)范。

　　政策落地利好龍頭，行業(yè)集中度或提升

　　近年來，防水行業(yè)持續(xù)提高使用標(biāo)準(zhǔn)，各地陸續(xù)出臺相關(guān)政策。據(jù)統(tǒng)計(jì)，北京、上海防水提標(biāo)重點(diǎn)在工程施工安全，而成都、海南更聚焦產(chǎn)品，尤其是工作年限，推動傳統(tǒng)熱熔SBS瀝青卷材向更為環(huán)保的高分子卷材升級。目前，防水新規(guī)已經(jīng)落地，文件中對防水設(shè)計(jì)工作年限提出明確要求，增加了防水要求的層次和道數(shù)，同時(shí)，被列為一級防水要求的建筑也有所增加。

　　東莞證券指出，建筑防水行業(yè)市場競爭激烈，低端產(chǎn)能過剩，呈現(xiàn)“大行業(yè)、小企業(yè)”的格局。新規(guī)落地有望加速市場出清，新規(guī)出臺前防水工程質(zhì)保期普遍為5年，實(shí)施后生產(chǎn)水平較低、產(chǎn)品質(zhì)量較差的小企業(yè)將逐漸被淘汰，疊加地產(chǎn)行業(yè)大規(guī)模集采需求，驅(qū)動防水行業(yè)集中度提升，具有研發(fā)和品類優(yōu)勢的頭部企業(yè)有望率先受益。行業(yè)顯著擴(kuò)容，新規(guī)落地后房建領(lǐng)域防水材料的市場空間預(yù)計(jì)達(dá)到815億元，需求擴(kuò)容高達(dá)48%。

　　相關(guān)核心標(biāo)的方面，以去年年報(bào)或年報(bào)預(yù)告統(tǒng)計(jì)，防水概念股的業(yè)績表現(xiàn)整體有所分化，其中，三棵樹、亞士創(chuàng)能業(yè)績（歸母凈利潤/預(yù)計(jì)歸母凈利潤下限）雙雙實(shí)現(xiàn)盈利且翻倍增長，且均為扭虧為盈。而科順股份、北新建材雖然凈利潤仍為正值，但其均為負(fù)增長，主要源于防水需求延后、瀝青等石化相關(guān)原材料采購價(jià)格大幅上漲所致，此外，凱倫股份去年凈利潤顯示為虧損。

　　建材業(yè)績逐步披露，關(guān)注標(biāo)的修復(fù)進(jìn)程

　　3月以來，建筑材料板塊大幅調(diào)整，以月度漲跌幅統(tǒng)計(jì)，其板塊指數(shù)累計(jì)下跌近6.8%。具體個股方面，同樣以3月數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，88%的建材股收跌。其中，亞士創(chuàng)能跌幅相對最大，累計(jì)下跌近20%，金圓股份、金晶科技、堅(jiān)朗五金、正威新材等股也跌幅居前。不過，也有部分個股逆市走強(qiáng)，海南瑞澤月漲幅近12.1%，寧夏建材、中旗新材、中鐵裝配、中材科技、晶雪節(jié)能等股也月線收漲。

　　目前，建材行業(yè)持續(xù)受政策利好。消息面，近日，工信部召開重點(diǎn)行業(yè)協(xié)會座談會上強(qiáng)調(diào)，著力穩(wěn)住汽車、消費(fèi)電子等大宗消費(fèi)，努力擴(kuò)大家電、家居、綠色建材消費(fèi)。此外，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年前兩月全國房屋竣工面積13178萬平方米，增長8.0%。其中，住宅竣工面積9782萬平方米，增長9.7%。此外，1至2月，全國房屋新開工面積下降9.4%，與2022年同期下降12.2%相比，降幅已明顯收窄。